通過條件成 績 ：60 分
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3/6 第一章 理財規劃概論PPT
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理財規劃概論前言
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理財規劃教育要從小開始
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財務素養
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影響財務思維的個人因素
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理財規劃與實務自我評量題目Ch1
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3/13 第二章 理財規劃的步驟 PPT
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理財規劃步驟的前言
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銀行體系的簡介
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個人理財規劃決策的目的
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個人理財規劃決策的限制
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個人理財規劃的步驟1
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個人理財規劃的步驟2
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個人理財規劃的步驟3
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個人理財規劃的步驟4
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個人理財規劃的步驟5
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個人理財規劃的步驟6
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個人理財規劃的步驟7
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理財規劃與實務自我評量題目Ch2
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3/20 第三章 個人型態與理財規劃PPT
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個人型態與理財規劃
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理財規劃與實務自我評量題目Ch3
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0325訪談理專CFP
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3/27 CH5風險管理及保險規劃PPT
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CH5風險管理及保險規劃media
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4/10 第六章 理財規劃的計算基礎PPT
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終值與現值
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理財目標方程式與投資價值方程式
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報酬率及風險
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理財規劃與實務自我評量題目Ch6
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4/24 CH7購屋規劃PPT
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Ch 7 購屋規劃
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理財規劃與實務自我評量題目Ch7
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5/1 CH8子女教育及養育金規劃PPT
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CH8子女教育及養育金規劃
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理財規劃與實務自我評量題目Ch8
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5/8 CH9退休金規劃PPT
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CH9退休金規劃
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Ch 9 退休金規劃 Part II PPT
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Ch 9 退休金規劃 Part II
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理財規劃與實務自我評量題目Ch9
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5/8 第十章 投資規劃 PPT
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債券1
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債券2
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股票1
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股票2
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基金1
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基金2
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基金3
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單位投資信託
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理財規劃與實務自我評量題目Ch10
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5/15 Financial Planning Project Introduction
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6/12股票投資組合quiz
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